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ERC20换TRC20(www.u2u.it):基金经理判断筑底已完成 仓位调整由防转攻

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  证券时报记者 安仲文

  在主打复苏预期的主线行情徐徐拉开大幕后,前期减仓的基金经理开始迅速增加进攻性仓位。

  部分基金经理认为A股市场的筑底可能已经完成,市场已进入行情修复阶段。多位基金经理认为,从板块轮动角度来看,“高切低”和“热切冷”似乎都在资金切换思路中有体现,今年前三季度表现比较弱的板块在四季度有明显向上收益。

  基金仓位

  从防御转向进攻

  深圳一位大型公募FOF基金经理向证券时报记者确认,已在近期开始增加进攻性仓位。他说,在上周开始确认政策窗口已经打开后,预示着市场底部的真正确认,因此开始迅速进行仓位调整,增加了基金的进攻性仓位。

  此前FOF基金持仓较多的赛道型基金产品,导致形象上“保守稳健”的FOF基金出现大面积亏损,一些FOF基金开始寻求仓位上的调整,在第三季度许多FOF产品显著淡化了组合的进攻性,寻求防御成为许多FOF基金经理的核心策略。

  FOF产品在增加进攻性仓位的同时,偏股型基金经理也开始从防御转向进攻。华南地区一位管理60亿元资金的基金经理向记者透漏,在今年第三季度采取了及时的降仓策略,回避了一些基金净值的损失,但在最近一段时间,他已开始重新布局可能的反弹先锋。他认为那些“趴在坑里”的消费、医药可能是复苏主线的受益品种,也是他最近一段时间买进的重点品种。

  基金经理加仓底气渐足

  基金经理果敢加仓的背后,指向了一个极为关键的信号:A股市场的磨底过程可能已结束,也即筑底大概率已经完成。

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  “我们倾向于认为年内第二次探底构成了真正底部,实际上我们观察到许多走势强劲的底部品种在10月初就开始反弹了。”华南地区一位管理专户产品的基金经理指出,考虑到明年的情况,许多被风险充分预期的底部品种,在基本面情况上会变得更好,现在的操作思维应该立刻切换到2023年。

  摩根士丹利华鑫基金权益投资部赵伟捷则认为,地产也是市场行情的一个支撑信号,地产政策预期好转,行业基本面数据明年有望回升,资本市场端有望先修复估值。预计明年竣工端回暖,如果开发商资金好转后加快施工,今年的竣工缺失有望在明年回补,短期业绩落地后处于真空期,对业绩的担忧放缓。

  深圳另一家基金公司人士认为,券商股行情的表现也预示着市场活跃度开始大幅提升,底部的确认强化了投资者的认知,券商股的表现意味着市场开始出现赚钱效应。

  基金经理料

  “低位冷门”反弹概率大

  在这波A股底部确认完成的修复行情中,哪些品种是最受益的?

  诺德基金基金经理谢屹指出,美国方面通胀逐步回落,以及增长逐步陷入衰退,使得美联储加息的力度和幅度都会减小。第四季度大概率就是本轮加息周期的拐点。其次,从国内形势来看,防控措施逐步调整,这极大提振了经济复苏的预期。

  “看到明年,我们认为复苏会是主导A股市场的主要因素,市场大概率会跟随经济的复苏出现显著的回暖。”谢屹强调,在板块上,受益于复苏更多的顺周期行业可能会出现超额收益。同时,消费方面由于今年受到疫情的扰动,出现了较大的回撤,加息的环境也使得估值承受了压力,但到了明年可能就会出现戴维斯双击的反转过程,相关行业白酒、免税、消费建材等领域会出现较好表现。

  长城基金认为,四季度的A股市场已经迎来了一系列变化。国内环境于市场是“暖冬”,最近,地产、新能源、半导体等多行业的利好政策以及支持性规划逐渐出台,对于行业景气度以及市场预期起到了重要的指引作用;防疫政策优化二十条的文件出台后,市场情绪回温,市场对于经济复苏预期显著增强,“疫后复苏”的主线重获关注。

  与此同时,美联储11月加息幅度符合市场预期,态度“鹰鸽”相对平衡,市场对于全球年内流动性的预期基本稳定,外资“横跳”的局面改善,流动性格局与外资情绪均趋于稳定。市场目前正在节奏适宜、情绪理性的氛围中向前走,四季度后半场行情值得继续期待。

  “一直以来被市场热烈探讨的切换,似乎也可以从近期行情中窥见一点方向。”长城基金认为,四季度以来,A股行情结构性特征仍然很明显,表现靠前的是计算机、医药、机械、电子、社服、文化传媒等行业。

  具体来看,长城基金认为市场中主要浮现以下几大方向:从板块轮动角度来看,“高切低”和“热切冷”似乎都在资金切换思路中有体现,今年前三季度表现比较弱的板块许多都在四季度有明显向上行情;顺政策导向、政策预期积极的题材,如工业母机、信创等热度也值得重视,此外,文旅、社服、食品饮料等疫后复苏主线也有回温的趋势。

【编辑:刘阳禾】
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