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usdt交易平台(www.caibao.it):灵魂拷问!牛年A股会牛么?六位资深基金司理最新研判来了

admin2021-02-1737

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中国基金报新闻,春节时代,中国基金报约请多家公募基金公司着名基金司理撰文,对牛年股市走向展开讨论,仅供投资者参考。本期共有工银瑞信基金王筱苓、长城基金杨建华、华宝基金胡戈游、海富通基金王智慧、创金合信基金李游、平安基金李化松等六位资深基金司理投资展望公布。

工银瑞信基金王苓:

今年投资需捉住经济主线和业绩主线

2020年,受到新冠疫情的影响,全球主要央行均向市场释放出大量的流动性,推动全球股票市场大幅上扬。在这场流动性的盛宴里,股票显示分化成为最大亮点。科技、生物医药、新能源等,代表未来社会发展方向的行业,受到投资者们的热烈欢迎,美国纳斯达克指数上涨43%,中国创业板指数上涨64%。与之相对应的,传统行业公司,只管估值低廉,依然乏人问津。在A股市场,另有一个征象令人印象深刻。机构投资者治理的股票基金大幅跑赢市场,也跑赢了宽大散户。

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站在新一年的起点,我们面临着如下的问题亟待回覆:宽松的流动性何时转向?今年的投资机遇在那里?

先从流动性提及。短期市场的主要矛盾就是流动性的转向预期。我们看到,市场对央行释放的信号十分敏感。由于预期流动性要变紧,市场在1月尾泛起了显著的调整。展望整年,我们以为流动性大概率会在年中的某个时刻发生转向,对大部门股票而言,通过提升估值来上涨的压力是显着增大的。

只管全市场都在盯着央行的动作,但中长期来看,市场的主要矛盾却是经济增进的连续性,而非钱币的流动性。这是由于钱币政策是对经济增进的应对,是因变量。因此加倍焦点的判断,在于经济增进的驱动力与连续性。我个人以为,经济基本面连续超预期的可能性是比较大的。超预期的泉源,可能有两个,一个是出口。中国由于疫情控制最好,最先恢复生产,故此制造业不只没有受损,反而增添了全球市场份额。随着西欧疫情的频频,部门产能从暂时退出,将转为永远退出,因此增添的这部门市场份额,并不会随着疫情获得管控而所有又退回去。在全球的疫情后重修历程中,中国企业大概率饰演加倍主要的角色。这会带来出口的超预期的坚韧。另一个经济超预期的泉源,可能是我国制造业将开启新一轮的资源开支周期。制造业履历了自2011年以来漫长的下降历程,产能本来就已出清,加上此次外需的共振,有可能开启新的资源开支周期。

经济的超预期,会带来响应的投资机遇和投资风险。机遇是,一些跟经济发展密切相关的行业与公司,其业绩可能连续超预期的好;风险是,最终会带来钱币政策的转向。因此今年可以多在出口链、周期链、可选消费链、出行链等板块里挖掘投资机遇,这些板块估值相对合理,业绩和基本面又出现显著的上升趋势。需要回避过高估值、过高预期、但业绩可能不达预期的公司。

网友评论

1条评论
  • 2021-02-25 00:06:14

    现在美国决议就这一问题对世贸组织“放行”。美国商业代表办公室5日说,新任总统拜登向导的政府很喜悦向奥孔乔-伊韦阿拉表达“强烈支持”。自此,世贸组织不仅确定了新向导,而且即将迎来首位非洲籍、也是首位女性掌门。再也不想打游戏了