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皇“huang”冠开『kai』户(www.huangguan.us):分析睇好安踏【ta】最受惠

admin2022-07-0168

北京冬季奥运会将于下月4日至20举行,而大型体育盛事往往能带动周边产品销售。根据冬奥会官方消息,目前已签约45家赞助企业,其中体育品牌及酒企包括安踏体育(2020)及青岛啤酒 (0168)等,预料冬奥带动将带动相关股后巿。体育股昨(24)日开市初段全线造好,但收市前回吐,只有361度(1361)升0.25%;李宁(2331)跌2.5%;特步 (1368)跌0.8%;安踏体育跌1.3%,有瑞信估计,安踏将成冬奥的最大受惠者。(文:产经组)

安踏日前发盈喜,预料截至去年底止年度,若包括分占合营公司亏损影响,溢利将增长不少于45%;若不包括分占合营公司亏损影响,预期溢利将按年增长不少于35%;2020年溢利约为57.6亿人民币。

集团预期,去年整体收益按年增长不少于35%,原因是主要由于预期整体收益增长,2020年集团的销售受疫情影响,而去年疫情对中国零售市场影响相对下降,安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益对比2020年全年有所反弹。

瑞信:安踏目标价145.59元

瑞信发表报告指,虽然2022财年上半年需求可能仍表现低迷,但仍看好安踏长期前景及公司执行能力,尤其是发展其他品牌方面。重申「跑赢大市」评级,目标价145.59元。并估计安踏将成冬奥的最大受惠者,但分销商料冬奥对安踏的受惠程度有限。

瑞信指,国产体育品牌的竞争相当激烈,在「国潮」趋势下,各个品牌争相推出具中国文化特色设计的产品。地域方面,瑞信预期,今年内地中部的体育用品销情增长,料高于内地东部,包括江苏省。

瑞信对1月份体育用品股表现持「正面」看法,相信现价已反映短期的负面消息,首选代工生产商,其次为品牌生产商,最后为零售商。瑞信首选申洲国际 (2313) ,品牌则偏好增长强劲及估值合理的特步。

麦格理:安踏估值已变得更合理

麦格理亦发表研究报告,指安踏体育公布去年末季销售更新及初步盈利预告,如按综合基准,包括分占合营公司亏损影响,预期去年股东应占溢利将按年增长不少于45%,符合该行预期。 该行维持安踏「跑赢大市」评级,目标价由144元微降至143元。

该行认为安踏自去年起股价调整后,估值变得更合理,由于今年上半年旗下Anta及FILA品牌仍面对高基数,料公司正进行所需要投资以巩固品牌定位,产品类扩张,以及产品创新。

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其他体育股亦被机构睇好

其他体育用品股亦获机构看好,其中,摩根士丹利维持对李宁「增持」评级,预计2022年销售增长及盈利增长分别为22%及33%,而2023年则分别为21%和24%,目标价111元,较现水平约81元还有37%上升空间。高盛则预料李宁至2026年在内地的市场份额为10.2%,对比2019年的市场份额为6%,决上调对其目标价,由115元升至122元,达到50%,潜在升幅比大摩还进取。

国泰君安(香港)研究则予361度买入评级,目标价4.5元,认为线上管道增长将成未来增长的重要驱动力。

冬奥叠加农历新年 啤酒股有望受惠

而啤酒股方面,青岛啤酒昨日收跌1.33%;华润啤酒(0291)跌0.57%;百威亚太(1876)则升2.37%。而汇丰研究表示,鉴于常规的疫情防控,认为青岛啤酒将更多地专注于场外渠道,并将更多资源分配给中高端品牌,相信冬奥套餐和「一世传奇」等新产品,将继续刷新青岛啤酒的品牌形象,估计其平均售价和毛利率将在2022年进一步提升。

亦有分析指,内需股近日回勇,冬奥会期间遇上农历新年行情,资金投放意欲增加。而啤酒股如华润啤酒及百威亚太,在加价憧憬下,估值亦有望进一步修复。

体育用品股安踏体育被大行睇好最能受惠于北京冬季奥运会。

高盛预料李宁至2026年在内地的市场份额为10.2%,对比2019年的市场份额为6%,决上调其目标价至122元。

汇丰认为鉴于常规的疫情防控,认为青岛啤酒将更多地专注于场外渠道,并将更多资源分配给中高端品牌,估计其平均售价和毛利率将在今年进一步提升。

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